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11月9日财经早餐:基建法案提振乐观情绪,美元跌至94关口,黄金创逾二个月新高

全球股市·2021-11-09 09:04·黄金
全球股市:11月8日美元指数走低,盘中一度跌破94关口,美国基础设施法案通过后美股温和上涨,而美债收益率在疲软的3年期发行结果公布后攀升,交易员的注意力转向定于本周中公布的通胀数据。受美元下跌提振,现货黄金创9月7日以来新高至1826.49美元/盎司。美油尾盘涨逾1%,全球经济增长的积极迹象支撑能源需求前景,且美国表示正在权衡应对高油价的选项。

11月9日财经早餐:基建法案提振乐观情绪,美元跌至94关口,黄金创逾二个月新高

周一(11月8日)美元指数下跌,上周五在美国公布强劲就业数据后触及15个月高位,投资者消化这份报告,展望通胀数据,并关注美联储官员的评论,以寻找利率政策线索。黄金期货价格连续第三个交易日上涨,并创9月初以来的最高收盘价。美油尾盘涨逾1%,分析师表示,美国通过1万亿美元基础设施支出一揽子计划以及沙特阿拉伯提高原油出口价格等举措,使原油价格得到提振。
11月9日财经早餐:基建法案提振乐观情绪,美元跌至94关口,黄金创逾二个月新高
商品收盘方面。COMEX12月黄金期货收涨0.6%,报1828.00美元/盎司。WTI12月原油期货收涨0.66美元,涨幅0.81%,报81.93美元/桶;布伦特1月原油期货收涨0.69美元,涨幅0.83%,报83.43美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.1%,报4701.7点;道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报36432.22点;纳斯达克综合指数上涨0.1%,报15982.36点;纳斯达克100指数下跌0.1%,报16336.03点;罗素2000指数上涨0.2%,报2442.742点。

周二前瞻


时间区域指标前值预测值
07:50日本9月贸易帐(亿日元)-3724-3587
15:00德国9月未季调贸易帐(亿欧元)107160
15:45法国9月贸易帐(亿欧元)-66.69-71
18:00欧元区11月ZEW经济景气指数21
18:00德国11月ZEW经济景气指数22.320
21:30美国10月PPI年率(%)8.68.6
21:30美国10月核心PPI年率(%)6.86.8
凌晨05:30美国截至11月5日当周API原油库存变动(万桶)359.4
凌晨05:30美国截至11月5日当周API汽油库存变动(万桶)-55.2

凌晨01:00EIA公布月度短期能源展望报告
凌晨02:30明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

全球主要市场行情一览


11月9日财经早餐:基建法案提振乐观情绪,美元跌至94关口,黄金创逾二个月新高
美国股市小幅走高,标普500指数创出2017年以来最长连涨纪录。企业盈利报告,强劲的非农就业数据和新冠治疗药物的突破性进展提振了市场对美国经济的乐观情绪。标普500指数连续第八个交易日走高,能源和原材料股领涨,投资者争相买入那些受益于经济走强的公司。

纳斯达克100指数下跌,受特斯拉股价下跌4.9%拖累,此前推特用户在特斯拉创始人马斯克发起的售股调查中支持其卖出10%特斯拉股票。

PiperSandler首席市场技术师CraigJohnson在一份报告中写道,投资者生怕错过牛市行情,这种情绪抵消了对通胀和供应链不利因素的担忧。强劲的需求和经济动能继续推动盈利增长。随着疫苗进展和广泛接种,对疫情的担忧也消散了。

贵金属与原油


周一,受美元下跌提振,金价升至两个月最高水平,现货黄金创9月7日以来新高至1826.49美元/盎司,交易员正在等待本周晚些时候美国和中国的通胀数据。
11月9日财经早餐:基建法案提振乐观情绪,美元跌至94关口,黄金创逾二个月新高
美国众议院通过几十年来最大规模基建法案后,市场人气回暖;美国股市随美债走高,美元下跌,由此提升了黄金对外国投资者的吸引力。

本季度黄金价格上涨,因为交易员认为即使在通胀持续上升的情况下,央行也不急于加息。这给债券收益率带来压力,美国10年期国债收益率跌破1.5%,令作为替代投资品的黄金变得更具魅力。

BartMelek等道明证券策略师在研报中表示,黄金渴望突破,价格势将挑战数月以来始于历史高点的下行趋势。

ThinkMarkets的市场分析师FawadRazaqzada称,在受到美国非农数据提振后,金价有望在技术面实现看涨突破;金价上周突破1810美元是一个看涨信号,预示可能会有更多上涨空间,不过在迈向新高之前,黄金需要保持在这个关键水平之上。

美国商品期货交易委员会上周五公布的数据显示,截至11月2日的一周,对冲基金的Comex黄金期货净多头头寸小幅减少,黄金ETF的持仓量也出现下滑。

由于沙特阿拉伯提高原油售价,油价周一上涨,但在美国发出遏制原油和汽油价格的信号后,油价涨势降温。
11月9日财经早餐:基建法案提振乐观情绪,美元跌至94关口,黄金创逾二个月新高
美油尾盘涨逾1%,收报82.21美元/桶,全球经济增长的积极迹象支撑能源需求前景,且美国表示正在权衡应对高油价的选项。

美国能源部长JenniferGranholm表示,总统拜登可能在本周发布公告以应对油价和汽油价格高企的问题;Granholm没有说明任何具体措施,但美国已经表示,释放战略石油储备是其考虑的一个选项。

不过,沙特上周末以几十年来最大幅度提高一些官方售价给油价带来支撑;尽管价格上调,但亚洲买家可能会在下个月全额履约购买合同,这表明市场需求强劲。

市场在周一午后的大部分时间里都呈现横盘整理走势,投资者在观望美国是否会从战略储备中释放原油,以及如果释放的话规模会有多大。

AgainCapitalLLC的创始合伙人JohnKilduff表示,只有美国和其他石油消费国共同努力才能大幅压低价格。他们必须有大动作才会真正产生影响。如果能做到这一点,那么你会看到上周的抛售重演;但如果做不到,将是一个买入机会。

外汇


周一美元兑多数G-10货币走低,因美国基础设施法案通过后美股温和上涨,而美债收益率在疲软的3年期发行结果公布后攀升,交易员的注意力转向定于本周中公布的通胀数据。石油相关货币与油价联袂走高;纽元、挪威克朗和澳元领涨G-10货币。
11月9日财经早餐:基建法案提振乐观情绪,美元跌至94关口,黄金创逾二个月新高
美元指数跌0.26%至94.05,在周五的大涨后稍事喘息。美国10年期国债收益率上涨4.2个基点至近1.50%,上周五曾下跌7个基点。

加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管BipanRai称,市场在消化我们上周收到的信息,包括美联储的声明和周五的非农就业报告,都表明美联储将撤回流动性,明年将升息。

费城联储主席PatrickHarker表示他认为美联储将不会在减码结束前加息。

欧元兑美元升0.17%,报1.1587;欧洲央行首席经济学家连恩告诉一家西班牙报纸,欧元区通胀将在明年有所缓解,并且中期内仍然过于疲软,这重复了该行长期以来的信息,即高物价涨幅是暂时的。

美元兑日元一度下跌0.3%至113.08日元,受对冲资金流和113.20下方的投机性卖盘推动。欧元兑日元基本持平,盘中一度下跌0.2%至130.90日元。

英镑兑美元当日上涨0.4%,在上周下挫0.8%后收复了部分跌幅;三菱日联的LeeHardman表示,英镑“处于关键技术关口”,“如果这些关键技术水平失守,英镑近期可能进一步加速走弱”。

澳元兑美元一度升0.4%,受离岸人民币上涨影响;纽元兑美元上涨0.7%,在G-10货币中涨幅居前;新西兰总理JacindaArdern进一步放松了在奥克兰的防疫限制。

国际要闻


【美联储警告风险资产价格上涨加剧崩盘担忧】美联储最新半年度金融稳定报告警告称,风险资产价格持续上涨,如果经济形势恶化,这些资产更容易发生危险的崩盘。美联储报告指出,稳定币构成了一个正在浮现的威胁,稳定币“容易受到挤兑”,任何问题都可能因支持它们的资产缺乏透明度和治理标准而加剧。随着社交媒体对交易影响越来越大,类似今年的“网红股”狂潮难以预测,市场波动或加剧。货币市场基金的“结构性脆弱性”也受到美联储关注。

【美联储副主席克拉里达:通胀目前远高于美联储认为合适的水平,如果这种情况持续下去,将意味着政策错误。如果通胀、失业率和GDP到2022年底前得到有效控制,加息将是可行的。预计通胀的前景有上行的风险。美联储目前的预测显示,2022年首次加息的可能性略高于50%。点阵图中显示的利率路径与框架一致。预计2022年底劳动力市场达到最大就业。美联储距离加息还有一段距离。供应不平衡会随着时间的推移而消失】

【美国能源部:战略石油储备中的原油库存创逾四年来最大下跌】美国能源部数据显示,美国战略石油储备中的原油库存上周减少了314万桶,创下2017年7月以来最大单周跌幅。周三将公布周数据。库存已降至2003年以来的最低水平。截至11月5日,美国战略石油储备总计6.094亿桶,其中3.569亿桶为含硫原油。

【芝加哥联储主席埃文斯:如果通胀预期大幅上升,考虑2022年加息将是有意义的,依然预计美联储将在2023年首次加息】

【欧洲央行行长表示相信通胀上升是暂时的】欧洲央行行长拉加德发布称,欧元区官员讨论了欧元区的正面经济前景,并且“我们相信当前的通胀上升局面是暂时的”。

【美联储调查:消费者通胀预期创历史新高】美国纽约联储的最新调查显示,在物价连续几个月飙升后,美国消费者对未来一年的通胀预期达到新高。10月份家庭对未来12个月通胀的预期升至5.7%,9月为5.3%。未来三年的通胀率预期中位数稳定在4.2%。这两个数字都是自2013年开始这项调查以来的最高水平。

国内要闻


【人民银行推出碳减排支持工具】人民银行通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金,引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下,向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款,贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率(LPR)大致持平。碳减排支持工具发放对象暂定为全国性金融机构,人民银行通过“先贷后借”的直达机制,对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款,按贷款本金的60%提供资金支持,利率为1.75%。

【监管部门正研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措,将包括扩大商品和金融期货市场对外开放等】从接近监管部门人士处获悉,监管部门正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署,研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措。上述人士预计,进一步扩大资本市场开放的相关举措将包括:优化和拓展外资参与境内证券期货市场的渠道和方式,扩大商品和金融期货市场对外开放,推出更多国际化品种;深化境内外资本市场互联互通,完善和拓展沪伦通机制,健全境外主体境内发行上市制度,完善企业境外上市监管制度;进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力建设,切实维护跨境投融资活动的正常秩序,创造可预期的监管和制度环境。(中证报)

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