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EIA原油库存增幅超预期,美油短线小幅下滑0.2美元

全球股市·2021-11-03 23:02·原油
全球股市:11月3日纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至10月29日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期,精炼油库存增幅超预期,汽油库存降幅超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅下滑0.2美元。

EIA原油库存增幅超预期,美油短线小幅下滑0.2美元

周三(11月3日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至10月29日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期,精炼油库存增幅超预期,汽油库存降幅超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅下滑0.2美元。

EIA原油库存增幅超预期,美油短线小幅下滑0.2美元

EIA原油库存增幅超预期



具体数据显示,美国截至10月29日当周EIA原油库存变动实际公布增加329万桶,预期增加225万桶,前值增加426.8万桶。

此外,美国截至10月29日当周EIA汽油库存实际公布减少148.80万桶,预期减少125万桶,前值减少199.3万桶;美国截至10月29日当周EIA精炼油库存实际公布增加216万桶,预期减少125万桶,前值减少43.2万桶。

EIA报告显示,美国上周原油出口增加13.8万桶/日至292.5万桶/日。上周美国国内原油产量增加20万桶至1150万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2038.4万桶/日,较去年同期增加7.9%。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存增加329万桶至4.341亿桶,增加0.8%。除却战略储备的商业原油上周进口617.2万桶/日,较前一周减少8.2万桶/日。

EIA报告显示,美国至10月29日当周除却战略储备的商业原油库存为2021年8月13日当周以来最高。美国至10月29日当周EIA精炼油库存增幅录得2021年7月9日当周以来最大。美国汽油库存降至2017年11月以来最低。

EIA原油库存增幅超预期,美油短线小幅下滑0.2美元
美国原油价格5分钟图显示

OPEC+本周料按原计划增产,不理会石油消费大国的呼吁



虽然美国、日本和印度已敦促OPEC+以更快速度增产,但所有接受调查的21位受访者都认为OPEC+将以40万桶/天的幅度增产。

石油输出国组织(OPEC)及其盟友本周料将坚持温和增产的计划,不理会石油消费国要求其加大行动力度以遏制油价飙升的呼声。

接受调查的21位受访者均预计,OPEC及其伙伴国会在11月4日的会议上核准按计划在12月增产40万桶/天,继续逐渐恢复疫情期间暂停的生产。

美国总统乔·拜登已经呼吁OPEC+的主要经济体以更快速度增产。油价达到七年以来的最高水平,对全球经济复苏带来了通胀挑战。布伦特原油逼近85美元/桶,以天然气市场为核心的全球能源短缺对其构成提振。

但沙特和拥有23个成员国的OPEC+却对此表示抵制,从科威特到哈萨克斯坦,各个产油国日前罕见发表评论,宣称需要维持谨慎。

OPEC+的几位代表私底下已经表示,预计将会维持原先的增产计划,通常热衷于快速增加出口的俄罗斯和阿联酋尚未公开表明立场。

几个国家私下展开外交行动后,拜登上周日表示,他正在考虑采取行动,但是不愿详细说明确切为何举措。加皇资本市场认为,美国政府准备释放紧急石油储备。

周二,日本也开始抱怨起来,该国经济产业大臣萩生田光一敦促OPEC+进行讨论以稳定市场。他补充道,日本政府正在与总部在巴黎的国际能源署(IEA)进行接触。

对欧洲、美国和亚洲的分析师、交易员、经纪商和精炼厂进行了此次调查。鉴于来自白宫和印度等其他主要石油消费国的压力之大,我们肯定不能排除沙特会批准在预期之外额外增产的可能。

加拿大皇家银行大宗商品策略主管Helima Croft表示。但是目前为止,OPEC似乎仍旧打算维持原计划。

本轮全球能源危机有所缓和,限制油价



今年夏季以来,全球能源价格的飞涨一度令人们对今年冬天供暖价格的飙升忧心忡忡。不过,就在人们无比焦虑的“凛冬”将至未至之际,全球能源市场近日却颇为令人意外地普遍大幅回落……

作为本轮全球能源危机发起的源头,欧洲能源市场眼下的价格变动依然最为具有代表性:十月初曾创下193美元/公吨高位的ICE欧洲基准煤炭期货,目前已累计下跌超过50%,其中在过去一周内的跌幅就达到了24%。

当地的天然气价格同样大跌。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货价格目前已大幅回落至65欧元附近,相较10月初创下的历史高位几乎“腰斩”。

一位期货投资者表示,由全球能源价格上涨带动的这一轮商品多头行情似乎正进入尾声,我们也没想到来得这么快。事实上,对于国内投资者而言,伴随着近期政策层的接连发声,国内动力煤等期货价格的下跌也早已不是什么新鲜事。

自10月19日以来,国内动力煤主力合约价格持续走低,9个交易日中有7个交易日曾触及跌停。动力煤主力合约价格目前已从年内最高的1982.0元/吨回落至不到900元,跌幅将近55%。

在今年能源危机最紧张的阶段,全球能源市场曾上演过欧洲和亚洲买家竞相争抢美国液化天然气的景象。而如今,美国能源市场也正出现“降温”。

美国天然气价格过去一周大幅回落,最新交投于5.26美元/百万英热单位,明显低于上月早些时候触及的近6.5美元的七年高位。瑞穗证券美国能源总监Robert Yawger表示,天然气价格最初的跳涨可能只是头条新闻引发的恐慌情绪,投机者喜欢价格跳涨。该行预测价格将在本季度结束前稳定在5美元以下。

国家发展改革委微信公号近日发布消息称,为贯彻落实党中央、国务院关于做好煤炭保供稳价工作、确保群众温暖过冬的决策部署,发展改革委会同有关部门多措并举推动煤矿挖潜增产,产运需各方共同发力增加市场供应,煤炭保供稳价工作取得阶段性成效,全国煤炭供需形势明显好转。

丹麦能源贸易集团在近期发布的报告中表示,中国持续增加的煤炭产量,帮助推动(欧洲煤炭期货)市场的看跌情绪不断升温,短短两周下跌超过30%反映出极度悲观的信号已经开始主导市场。

在天然气市场方面,上周俄罗斯总统普京曾指示俄罗斯国有天然气生产商在11月8日前完成向俄罗斯地下天然气存储设施注气的任务,随后开始“增加位于奥地利和德国的地下设施天然气储量”。俄罗斯的承诺无疑也帮助减轻了天然气期货市场的上行压力,并料将有助于缓解欧洲秋冬季供暖需求危机。

俄罗斯天然气工业股份公司周一在其社交主页上公布的数据显示,根据初步统计,俄气公司今年1至10月对非独联体国家的天然气出口量同比增长10.4%,达到1588亿立方米,接近历史最高纪录。其中,德国、意大利、波兰、希腊和芬兰等自俄气公司的进口气量今年1至10月的同比增幅分别为23.4%、15.4%、9.5%、16.3%和3.6%。

全球能源危机就此终结了吗?分析表示,随着俄罗斯方面表态,欧洲天然气市场最紧张的时刻已过去。不过值得注意的是,尽管俄罗斯一再承诺向欧洲供应更多天然气,但俄罗斯天然气工业公司尚未预定11月向欧洲大陆输送天然气的额外运力,即俄罗斯何时开始向欧洲大规模供气仍存在不确定性。

此外,近期全球能源价格的回落,除了受到供给侧稳定人心的安抚言论推动,今年秋冬交接季节相对温暖的天气也起到了一定的帮助作用,但当人们在未来几个月入冬之后,随着用气高峰来临,考验或许才将真正到来,后续加速去库存化或加剧供需矛盾。

Again Capital的创始合伙人John Kilduff表示,人们依然非常担心天然气供应是否充足。市场对任何温度较低预测仍然很敏感。

值得警惕的是,与煤炭和天然气价格近期大幅回落乃至腰斩不同,原油价格迄今为止仍未流露出任何自高位下跌的迹象。布伦特原油和美国WTI原油目前均处于84美元关口上方,这或许也意味着未来能源市场博弈的重点,很可能将聚焦于原油这一目前抗跌的“大宗商品之王”身上!

经济学人智库(EIU)的全球经济学家Matthew Sherwood指出,“影响油价的主要因素将继续与欧洲的能源紧张以及从天然气转向石油衍生品有关。”

能源危机之际,美国石油巨头并没有扩大产量



当前,全球多家大型能源公司创造了多年来最大的现金流,然而,在面临今年冬季的能源短缺问题,人们最好不要指望这些公司会把钱花在增加石油和天然气供应上以应对危机。

埃克森美孚(XOM.US)、荷兰皇家壳牌(RDS.A.US)和雪佛龙(CVX.US)在上周证实,它们计划将大部分利润用于股票回购和股息发放。虽然这些公司在明年将增加资本支出,但这是基于2021年异常低的基数,以及在近期化石燃料价格飙升前建立的框架内。

这与过往的能源价格上涨时的情境有了相当大的变化。比如在2010年代初,美国页岩油市场的兴起和对化石燃料短缺的担忧促使能源公司资本支出大幅上升,不过,由于生产过剩和缺乏成本控制,这一繁荣景象痛苦地结束了。

而在这一次,在公司股东既厌倦了过去10年的低回报,又担心公司面临的重大气候风险的情况下,大型能源公司似乎更愿意将现金返还给股东。

CFRA Research驻纽约分析师Stewart Glickman对此表示:不久前,这些公司就受到价格暴跌的冲击,所以他们对资本支出有点畏缩不前也就不足为奇了。另外,在目前,这些公司似乎被困在两个极端群体之间——ESG和渴望现金流的股东。

对于生产商,只要不加大化石燃料的支出,就可以满足这两个群体,但这对迫切需要更多供应的消费者而言却是个坏兆头。目前,欧洲和亚洲正在争夺天然气,这将价格推高至创纪录的水平,而美国和印度则要求OPEC+增产。

而在能源价格暴涨下,雪佛龙或许是放弃“潘趣酒碗”(指市场狂热)的最好例子。在第三季度,雪佛龙创造了其142年历史上最大的自由现金流,但该公司计划明年将资本支出保持在疫情爆发前水平的20%以下,同时增加股票回购。据该公司首席财务官Pierre Breber表示,其2022年资本预算将处于150亿至170亿美元区间的低端,比2014年水平低约60%。

Pierre Breber上周五在与分析师的电话会议上表示:“随着时间的推移,绝大多数超额现金将以更高的股息和回购的形式返还给股东。”

与此同时,直到去年还在化石燃料上加倍下注的埃克森美孚,现在也对现金处理更加谨慎了。埃克森美孚上周五宣布了一项意外的股票回购计划,并将长期年度支出锁定在200亿美元的低水平,较疫情爆发前削减了30%以上。

另外,埃克森美孚近15%的预算将用于低碳投资,与之前的战略大相径庭,这或许与几个月前,维权投资者Engine No. 1说服投资者更换了该公司四分之一的董事会成员有关。首席执行官Darren Woods对此评论道,清洁能源支出“为我们的计划提供了可选性和弹性”。

而对于壳牌,在Dan Loeb旗下的Third Point LLC披露已入股后,该公司也面临着来自维权投资者的压力。因此,壳牌对在传统石油业务上投资变得更加不情愿。在总体支出中,不到一半的资本支出将用于石油,其中大部分用于天然气、可再生能源和电力。

壳牌首席执行官Ben Van Beurden上周表示:“我们不会在化石燃料方面加倍投资。”

拜登再度施压OPEC+增产



OPEC+将于本周四举行第22届部长级会议讨论石油政策。美国总统拜登则继续向OPEC+试压,要求其遏制高油价,并指责该组织造成了美国国内的通胀压力。

拜登表示:如果你看看天然气价格、石油价格,你就会发现,那是迄今为止俄罗斯或其他OPEC成员国拒绝增加石油产量的结果。我们迟早会看到这方面有什么会发生。

OPEC+面临的压力异常巨大。美国国务卿布林肯周二与阿联酋外交部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德进行了会谈并敦促该国增加石油产量,日本和印度等消费国也希望石油产量得以增加,否则能源危机可能会对欧洲和亚洲的经济复苏造成破坏。

由于美国国内汽油价格飙升,给拜登带来了越来越大的政治风险。拜登在上周G20峰会上就已经呼吁OPEC+增加石油产量。然而,科威特、伊拉克、阿尔及利亚、安哥拉和尼日利亚等OPEC+成员国已表示,他们希望OPEC+坚持其目前逐步增产的计划。

拜登上周日曾表示,如果主要产油国选择不增加石油产量,他“不愿透露”他和其他领导人会怎么做。美国国家安全顾问沙利文表示,拜登与其他石油消费国就可能采取的措施进行了“广泛的讨论”,但拜登拒绝透露美国和其他国家是否正在考虑协同释放石油储备。

不过,拜登试压OPEC+增加石油产量此举受到了活动人士的批评,他们认为拜登在出席一个旨在讨论如何过渡到清洁燃料的会议之际还在推动更高的石油产量,这一行为是虚伪的。而拜登表示,高油价正在给美国工薪阶层和中产阶级的通勤造成负担,随着消费者开始使用替代能源为汽车提供动力,油价应该保持在较低水平。

美国能源部长格兰霍姆在NBC节目中表示,美国汽油涨价就是因为OPEC垄断造成的,她说:“天然气价格当然是基于全球石油市场,石油市场是由OPEC+控制的,所以他们对石油提价有更多的发言权。”

OPEC+不买拜登的账 成员国纷纷抗拒更快增产



越来越多的成员国拒绝美国总统乔·拜登要求该组织加快增产、帮助降低汽油价格的呼吁。

科威特周一表示,石油市场非常平衡,该组织应坚持其逐步增产的计划。此前几天,其他主要成员也发表了类似的声明,包括伊拉克、阿尔及利亚、安哥拉和尼日利亚。

以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+将在周四举行会议,来自石油消费国的压力不断增加,因为石油价格已经突破每桶85美元。美国汽油价格处于7年高点,达到每加仑3.70美元。

美国、印度、日本等国正在发起一场运动,以迫使OPEC+更快地解除去年由疫情引发的供应限制。拜登周日说,俄罗斯、沙特和其他主要产油国不增加产量,人们就没有汽油上下班。

虽然拜登拒绝透露如果OPEC+不改变立场他将如何反应,但分析师猜测美国可能会出售一些战略石油储备。

安哥拉石油部长Diamantino Pedro Azevedo周日表示, OPEC+每月增产40万桶/日的计划“运作良好,没有必要偏离”。

包括沙特阿拉伯在内的许多成员国都表示,他们不应再加快原油开采速度,因为疫情仍在钳制需求。在去年大幅减产后,一些国家已经难以实现更高的产量配额,并表示更快地恢复产量将使他们的任务变得更加困难。

沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman10月23日表示,我们尚未走出困境,我们不认为事情是理所当然的,疫情还在。

油价保持坚挺,美国银行认为布伦特油价几个月内达到120美元



眼下令油价持续保持坚挺的一个关键因素在于OPEC+不愿对市场上的增产呼声妥协,越来越多的OPEC成员国近期拒绝了美国总统乔·拜登要求该组织加快增产、帮助降低汽油价格的呼吁。

随着国际油价当前在天然气和煤炭价格大幅回落的背景下逆势抗跌,能源市场所呈现出的分化局面或许也预示着,市场开始逐渐剥离非理性的价格涨势,但真正系统性的供求难题仍未有一个明确的出路。

目前,不少投行机构已经预期油价接下来可能升至三位数。美国银行本周就发布报告称,预计到2022年6月底,布伦特原油期货价格将触及每桶120美元。美国银行上调油价预期的催化剂是能源危机还未看到缓解迹象,随着市场收紧,原油、煤炭、天然气和液化天然气的价格维持高位。

美国银行预计,到2022年6月底,布伦特原油价格将触及每桶120美元。Francisco Blanch等美国银行分析师表示,一场能源危机导致全球天然气和煤炭价格飙升,推动了基准的伦敦和纽约原油期货反弹。

多名石油交易员表示,随着需求超过供应,且气候问题引发的新资源投资放缓可能会让储备枯竭,油价正在快速逼近100美元/桶。

分析师们写道,汽油需求激增,中间馏分油(如柴油和航空煤油)的反弹,再加上炼油产能的限制,可能会加速油价上涨,直至2022年。

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