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11月4日财经早餐:美联储如期减码,美元下挫黄金缩窄跌幅,油价重挫5%

全球股市·2021-11-04 07:02·原油
全球股市:11月3日美联储维持利率不变,同时宣布计划每月减少150亿美元的资产购买,符合投资者预期;美元下跌,美国股市再创历史新高,美联储虽然宣布减码,但仍然暗示货币政策将保持宽松。现货黄金尾盘跌幅有所缩窄,收报1769.82美元/盎司,稍早跌破1760关口。美油一度跌逾5%,刷新近三周低点至79.69美元/桶;美国上周原油库存增加330万桶,伊朗表示本月将恢复核谈判,令油价承压。

11月4日财经早餐:美联储如期减码,美元下挫黄金缩窄跌幅,油价重挫5%

周三(11月3日)美元走低,此前美联储宣布将从11月开始缩减资产购买规模,但鲍威尔暗示并不急于加息。现货黄金维持跌势,尾盘收于1770关口附近。美油一度跌逾5%,跌破80美元关口,布油跌超4%,创近四周新低至81.10美元/桶;EIA数据显示国内原油库存连续第二周增加,令油价承压。
11月4日财经早餐:美联储如期减码,美元下挫黄金缩窄跌幅,油价重挫5%
商品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌1.4%,报1763.90美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌3.05美元,跌幅3.63%,报80.86美元/桶;布伦特1月原油期货收跌2.73美元,跌幅3.22%,报81.99美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数上涨0.7%,报4660.57点;道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报36157.58点;纳斯达克综合指数上涨1%,报15811.58点;纳斯达克100指数上涨1.1%,报16144.5点;罗素2000指数上涨1.8%,报2404.276点。

周四前瞻


时间区域指标前值预测值08:30澳大利亚9月商品及服务贸易帐(亿澳元)150.77123.7508:30澳大利亚9月进口月率(%)-1108:30澳大利亚9月出口月率(%)4-319:30美国10月挑战者企业裁员人数(万)1.7920:30加拿大9月贸易帐(亿加元)19.3920:30美国截至10月30日当周初请失业金人数(万)28.127.520:30美国截至10月23日当周续请失业金人数(万)224.3214.720:30美国9月贸易帐(亿美元)-733-802
16:15 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话
20:00 英国央行公布利率决议,并公布会议记录
20:45 欧洲央行行长拉加德和执委施纳贝尔发表讲话
第22届OPEC和非OPEC部长级会议举行

全球主要市场行情一览


11月4日财经早餐:美联储如期减码,美元下挫黄金缩窄跌幅,油价重挫5%
美国股市周三再创历史新高,美联储虽然宣布将从本月开始减码债券收购,但仍然暗示货币政策将保持宽松。标普500指数、道琼斯指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数连续第二天创出历史最高收盘,这一火爆场面为2018年1月以来所仅见。

美国国债收益率曲线陡化,之前美联储主席鲍威尔强调,减码债券购买并不意味着即将加息。他说,美联储官员们对紧缩政策会保持耐心,但如果通胀水平使美联储有理由采取行动,美联储并不会犹豫。

Principal Global Investors首席策略师Seema Shah写道,鲍威尔今天非常小心,始终在坚持美联储的重点是减码而不是加息,这很令人遗憾,因为市场只想谈论加息。

交易员对美联储加息时机的预期基本保持不变。货币市场衍生品显示,美联储到2022年底加息约55个基点。隔夜指数掉期显示,首次加息在7月前后,提前一个月加息的可能性大约70%。

贵金属与原油


金价周三维持在10月中以来的最低水平附近,现货黄金尾盘收跌1%,报1769.82美元/盎司,稍早跌破1760关口,为10月13日以来最低水平,此前美联储一如普遍预期宣布减少购债,缩减大流行时期的经济刺激措施。
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美联储在为期两天的会议结束时发表声明称,将从11月开始削减每月的债券购买规模,计划在2022年结束缩减行动。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,金价在会议开始前就在为最坏情况做准备,这就是自那以后金价跌至约1758美元的原因。

美联储在声明中还指出,经济活动和就业正在复苏,但仍认为高通胀将是“暂时的”,可能不需要迅速加息。

油价大跌,美油一度跌逾5%,刷新近三周低点至79.69美元/桶;布油跌超4%,创近四周新低至81.10美元/桶;此前有报告显示美国原油库存增加,而且伊朗表示本月将恢复核谈判。
11月4日财经早餐:美联储如期减码,美元下挫黄金缩窄跌幅,油价重挫5%
伊朗宣布谈判将于11月29日恢复,达成核协议被视为迈向美国可能取消对伊朗石油制裁的第一步。同时,美国政府库存报告显示,美国的石油供应升至8月以来的最高水平。

欧佩克+周四开会评估产量计划。美国已呼吁该组织加快增产以平抑国内的高油价。但考虑到库存的增加和原油价格本周的降温,该组织是否会听从还是个问题。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,欧佩克会不会只因为美国从政治角度对汽油价格感到不安而增产,答案难以确定。

外汇


美元周三下跌,此前美联储表示,将从11月开始削减每月债券购买规模,计划在2022年结束缩减行动,但仍坚持认为,高通胀将被证明是“暂时的”,很可能不需要快速加息。
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不过,虽然宣布将把每月1200亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模缩减150亿美元,但在何时可能通过升息开始下一阶段的政策“正常化”方面,美联储三缄其口。

美元指数在美联储声明发布后下跌,触及日低,美元指数尾盘跌0.27%至93.86;美债收益率曲线趋陡,30年期国债收益率上涨约3个基点。美元兑多数G-10货币下跌。

鲍威尔表示,到明年第二或第三季度,通胀率有望下降,加息时间将“取决于经济的路径”。

Monex的Simon Harvey表示,略微鸽派的基调应该会打压美元,尤其在其它G-10央行对通胀更加敏感之际。

矽谷银行首席货币策略师Scott Petruska称,美联储声明发布后美元最初下跌可能是因为获利了结。会议结果公布前,美元被极度做多,现在仍然如此。他还称,在下个季度剩下的时间里,美元仍将得到美债收益率相对较高带来的支撑,美联储表现出急于遏制通胀,并在某种程度上承认通胀持续的时间可能并不像他们最初认为的那样短暂,美元仍是避险资产。

欧元兑美元涨0.28%至1.1612;稍早,欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行明年升息的可能性非常小,因通胀仍过低。这导致国债收益率走低,但欧元几无变动。

美元兑日元小幅上涨,报114.125;美元兑瑞郎跌0.31%至0.9118。

英镑兑美元从两周低位回升,上涨0.55%,报1.3687;中止了三连跌;在周四英国央行会议前,市场目前消化了加息15个基点的预期。

澳元兑美元涨0.04%至0.7451;纽元在G-10货币中涨幅最大,纽元兑美元因强劲的劳动力数据而寻获支撑,尾盘上扬0.69%,报0.7160。

国际要闻


【美联储维持基准利率不变 本月晚些时候启动缩债计划】美联储周三宣布维持基准利率不变,并将很快开始降低每月债券购买的步伐。美联储声明表示,将于11月晚些时候启动缩债计划,将每月资产购买规模减少150亿美元;将每月国债和抵押贷款支持证券(MBS)购买量分别调整至700亿和350亿美元,此前分别为800亿和400亿美元。FOMC表示,此举是“鉴于自去年12月以来经济朝着委员会目标取得的进一步实质性进展”。声明强调,美联储并未预设路线,必要时将对该流程进行调整。

【鲍威尔称会对加息保持耐心但必要时将采取行动】美联储主席鲍威尔表示,宣布开始减少购债后,官员们在加息方面可能会保持耐心,但如果通胀形势发展到需采取行动,美联储也不会退缩。我们认为可以保持耐心,如果需要做出回应,我们也毫不犹豫。鲍威尔说,减码“并不意味着任何有关我们利率政策的直接信号”。他指出,按照这个速度,有望在2022年年中收官,但也可能会根据经济前景而加快或放缓。

【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存增加329万桶至4.341亿桶】截至10月29日当周EIA汽油库存减少148.8万桶,精炼油库存增加216万桶,上周美国国内原油产量增加20万桶至1150万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口617.2万桶/日,较前一周减少8.2万桶/日;原油出口增加13.8万桶/日至292.5万桶/日。

【伊朗副外长:伊核协议维也纳会谈将于11月29日重启】当地时间11月3日,伊朗副外长巴盖里在同欧洲对外行动署副秘书长莫拉沟通时表示,伊核协议维也纳谈判将于11月29日重启。(央视)

国内要闻


【全球货币政策收紧趋势明朗 须对加息预期准备充分】宽松货币政策支持力度随时间的推移渐消,美联储11月议息会议之后,全球货币政策收紧趋势进一步明朗化,结合国内9月以来A股钢铁、采掘等顺周期板块回调,全球流动性充裕时代结束的信号愈发强烈了。我们要警惕中长期内市场对加息预期准备的不充分。因为超发的货币,已经永久性地提高了核心资产和部分资源品的底价,所以未来的下行幅度一定会受到约束,在全球整个供应系统的目标函数指向“碳中和”的时候,未来克服经济下落过程中所产生的通货膨胀的难度恐将提高。(证券时报)

【国家发改委:11月2日全国煤炭日产量再超1160万吨】进入11月份,全国煤炭产量继续呈现高位增长态势。据调度,11月2日,全国煤炭日产量达到1167万吨,接近今年产量最高峰值,为今年以来产量第二高峰,较10月初增加约100万吨。随着各项增产增供措施持续落地见效,全国煤炭日产量有望突破1200万吨。

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