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中信证券:蔚来(NIO.US)中长期来看有望成为追赶特斯拉(TSLA.US)的企业,维持“买入”评级

全球股市·2021-11-04 15:22·美股
全球股市:中信证券发布的研报表示,蔚来(NIO.US)10月销量承压主要系江淮蔚来工厂停线改造约18天,主要用于产能提升及ET7新车型的生产。

中信证券:蔚来(NIO.US)中长期来看有望成为追赶特斯拉(TSLA.US)的企业,维持“买入”评级

  据悉,中信证券发布的研报表示,蔚来(NIO.US)10月销量承压主要系江淮蔚来工厂停线改造约18天,主要用于产能提升及ET7新车型的生产。中信认为中长期看,公司凭借持续融资能力、强大的研发团队、互联网造车思路、差异化产品竞争力和持续产品迭代能力,有望成为追赶特斯拉(TSLA.US)的企业。因此,中信证券维持对该股的“买入”评级,给予公司2022年8x PS,对应目标市值为740亿美元。

  中信证券观点如下:

  江淮蔚来工厂停线改造,导致产量明显下滑

  蔚来公司公布10月销量数据,10月交付3,667台,同比-27.5%,环比-65.5%,系产线改造升级停产18天。公司10月3,667台,同比-27.5%,环比-65.5%。1-10月累计交付70,062台,同比+123%。10月交付下滑明显主要系9月28日-10月15号江淮蔚来工厂停线改造,导致产量明显下滑。此次产线改造一方面用于提升原有产能,另一方面增加设备用于新车型ET7的混线生产,因此耗时长,对产销量影响较大。

  下游需求持续高景气,订单再创新高

  分车型看,10月ES8交付218辆,ES6交付2528辆,EC6交付921辆,ES6仍为当月主力车型。根据公司官网,公司新订单在10月份再次创下新高,需求端持续高景气得到验证。预计11、12月产销量有望恢复到单月万辆的水平,全年有望实现9万辆+销量。随着明年初公司首款轿车ET7开始交付,车型矩阵进一步丰富,公司销量有望迈上新台阶。

  销售+补能+服务网络进一步完善,巩固核心壁垒

  在门店方面,10月新增1家蔚来中心、20家蔚来空间,截至10月底,公司已在全国布局30家蔚来中心、320家蔚来空间;在补能网络方面,10月新增81座换电站、78座超充站、30座目的地充电桩以及10,000根+第三方充电桩,目前已累计建成598座换电站,有望实现全年700座换电站的建设目标;在服务网络方面,公司已建成43家服务中心以及177家授权服务中心。公司将继续大力投入销售+补能+服务网络的建设,提升客户粘性,巩固核心壁垒。

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