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特斯拉(TSLA.US)头号劲敌Rivian大幅提高IPO发行价区间,筹资额将达百亿美元,或成美国历史上第七大IPO

全球股市·2021-11-08 10:07·美股
全球股市:美国电动皮卡制造商Rivian Automotive(RIVN)向SEC提交监管文件,宣布抬高IPO发行价区间。按照调整后的招股区间上沿计算,Rivian的市值将达到630亿美元。

特斯拉(TSLA.US)头号劲敌Rivian大幅提高IPO发行价区间,筹资额将达百亿美元,或成美国历史上第七大IPO

  当地时间周五,美国电动皮卡制造商Rivian Automotive(RIVN)向SEC提交监管文件,宣布抬高IPO发行价区间。

  根据最新的招股书,公司仍然计划出售1.35亿股,但招股价区间从57-62美元/股提升至72-74美元/股,这也使得本次IPO筹资额达到100亿美元关口。如果成功发行,这也将是美国历史上第七大IPO。亚马逊、普徕仕、黑石等基石投资者已经同意认购50亿美元的股票。

  按照调整后的招股区间上沿计算,Rivian的市值将达到630亿美元。再加上员工股票期权和限售股,整体摊薄后的公司市值将达到713亿美元。根据此前报道,在今年一月公司最近一轮融资时市值约为276亿美元。

  虽然市值看上去很高,但与许多电动车初创企业一样,Rivian目前仍处于交付的初始阶段。根据公司披露,首量Rivian R1T电动皮卡在今年9月14日从伊利诺伊州工厂下线,截至十月底,公司生产和交付数据分别为180辆和156辆。按照每天四辆的生产速度,Rivian到年底应该赶得上庆祝交付第一千辆电动车。

  不过预定数据多少能解释公司市值暴涨的缘由。截至十月底,美国和加拿大用户已经预定了5.54万辆R1T和R1S皮卡,公司预计能够在2023年底完全交付。目前同样在扩充产能的工厂计划在2024年初实现年15万辆的产能。

  Rivian一度被称为“特斯拉(TSLA.US)杀手”,该公司凭借电动皮卡R1-T在市场上击败了特斯拉、通用汽车(GM.US)和福特(F.US),获得了不俗的评价。而特斯拉的电动皮卡Cybertruck的交付日期已经从今年推迟到了2022年底。

  招股书显示,2021年前6个月,Rivian营收为零,净亏损9.94亿美元。2020年,该公司的净亏损为10.2亿美元。

  Rivian在招股书中表示:“我们是一家处于发展阶段的公司,到目前为止尚未获得实质性收入。车辆的生产和交付从2021年9月份开始。”Rivian抢在特斯拉、通用汽车和福特之前,推出了一款电动皮卡R1T,并获得初步好评。IPO文件还显示,该公司计划于12月推出一款名为R1S的七座SUV车型。

  Rivian的CEO RJ·斯卡林格(RJ Scaringe)拥有麻省理工学院斯隆汽车实验室的博士学位,并于2009年创立了Rivian。该公司总部位于加州埃尔文,截至6月底有6274名员工。Rivian在伊利诺伊州诺莫尔还有一家汽车组装工厂。

特斯拉(TSLA.US)头号劲敌Rivian大幅提高IPO发行价区间,筹资额将达百亿美元,或成美国历史上第七大IPO

  亚马逊和福特分别持有该公司的超过5%股份。亚马逊负责全球企业和业务发展的高级副总裁皮特·克拉维克(Peter Krawiec)是Rivian的董事会成员。

  在可预见的未来,Rivian的商用车业务将高度依赖亚马逊。该公司表示,亚马逊在至少4年内拥有从Rivian采购电动送货车辆的某些独家权益,随后还将拥有优先采购权。不过在某些情况下,双方可以退出合作。特别是,如果亚马逊在连续两个日历年内没有采购至少1万辆汽车,Rivian可能会退出合作,并要求亚马逊补偿一定的成本。

  Rivian目前正在为亚马逊制造3种不同尺寸的电动汽车,载货空间分别为500、700和900立方英尺。两款较小的车型计划于今年12月和2022年初推出,较大的一款尚未确定发布日期。

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  与特斯拉类似,Rivian内部目前尚未成立工会。IPO文件显示,这样的状况有可能发生改变,进而影响劳动力成本。

  Rivian也在追随特斯拉的垂直整合策略。这意味着,该公司将直接向客户销售电动汽车,而不通过经销商网络。该公司将自行提供车辆服务和维修,并且正在投资一个充电站网络,供车主使用。

  IPO文件还显示,Rivian目前在加州、伊利诺伊州、华盛顿州和纽约州拥有6个服务中心,以及11辆流动服务车提供上门维修服务。Rivian已经确定了在20个地方建设新的服务中心。

  Rivian的目标用户是户外运动和休闲爱好者,因此正在投资偏远、离开主干道的充电站。IPO文件显示,该公司已经在7个州确定了24个“Rivian探险网络”直流快速充电站,以及在30个州确定了145个“Rivian道路点”充电站。

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