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境外IPO周报 | 阿里投资的洪九果品递表港交所,格芯赴美上市首日破发

全球股市·2021-11-03 10:43·港股
全球股市:上周(10月25日-10月31日),无公司在港股上市,14家公司在美股上市。

境外IPO周报 | 阿里投资的洪九果品递表港交所,格芯赴美上市首日破发

  上周(10月25日-10月31日),无公司在港股上市,14家公司在美股上市。

  期间,有6家公司在港股开启招股。

  递表方面,上周,有4家公司向美国证监会递表,13家公司向港交所递表。以下为全名单:

境外IPO周报 | 阿里投资的洪九果品递表港交所,格芯赴美上市首日破发

  一、港股过讯及招股:人工智能医疗器械公司鹰瞳科技认购倍数为2.86倍

  上周,贝特集团通过聆讯,安能物流更新了聆讯后资料,这两家公司均开启招股。

  期间,还有5家公司开启招股,具体为三叶草生物、鹰瞳科技、优矩互动 UJU、京城佳业、鸿承环保科技。目前,三叶草生物、鹰瞳科技、优矩互动 UJU已结束招股,据华盛通数据显示,其认购倍数分别为为2.75倍、2.86倍、2.73倍。

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  人工智能医疗器械公司鹰瞳科技认购倍数为2.86倍

  10月26日,鹰瞳科技开启招股,公司预计发行2226.72万股,其中香港公开发售222.68万股,国际发售2004.04万股,另有超额配售334.00万股。

  截至10月29日招股结束,据华盛通数据显示,鹰瞳科技认购倍数为2.86倍。

  9月22日,鹰瞳科技通过港交所聆讯,并于10月21日更新港交所聆讯后招股书。

  资料显示,鹰瞳科技是一家人工智能医疗器械公司,主要提供人工智能视网膜影像识别的早期检测、辅助诊断及健康风险评估解决方案。

  截至最后实际可行日期,鹰瞳科技拥有158项专利、专利申请及已发布PCT申请,其中24项与核心产品有关。

  财务方面,2019年、2020年以及今年上半年,公司实现收入3041.5万元(人民币,下同)、4767.2万元和4947.7万元;净亏损8713.9万元、7962.6万元和3749万元。

  优矩互动认购倍数为2.73倍,快手字节跳动为合作伙伴

  10月24日,内地线上营销服务提供商UJU HOLDING LIMITED(简称“优矩互动”)在二闯港交所之后,终于通过聆讯。

  10月26日,优矩互动开启招股,截至10月29日招股结束,据华盛通数据显示,优矩互动认购倍数为2.73倍。

  聆讯资料显示,公司于2018年开始营运,目前已拥有超900位广告主客户。其主要通过公司的媒体合作伙伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案,尤其为线上短视频营销解决方案,为广告主客户营销彼等的产品及服务,并以此产生收益。

  具体来看,优矩互动的媒体合作伙伴包括:字节跳动、快手、阿里巴巴、360搜索、搜狗搜索等。

  财务方面,2018-2020年以及今年前4个月,公司分别实现收益11.56亿元、34.51亿元、63.61亿元以及22.14亿元;实现净利润5014.4万元、8191.4万元、1.33亿元以及6863.9万元。

  二、港股上市递表名单:洪九果品递表港交所,阿里为IPO前最大外部投资方

  上周,共13家公司向港交所递交招股书,均计划登陆主板

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  按照行业分类,据GICS行业分类一级,上周递表的13家公司中有2家医疗保健行业公司、1家房地产公司、3家非日常生活消费品行业公司、3家通讯服务行业公司、1家原材料公司、2家日常消费品行业公司、1家工业公司。

  在线社交娱乐公司花房集团递表港交所拟上市,周鸿祎为大股东

  10月25日,在线社交娱乐公司花房集团向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

  招股书显示,花房集团是中国一家互联网公司,运营一个在线社交娱乐直播平台,已构建产品及服务的全面互补矩阵,涵盖移动端及PC端等多终端,直播、短视频及语音聊天等内容表达形式,为全球用户提供音视频直播娱乐及社交网络服务。

  花房集团上市前的股东架构中,三六零董事长周鸿祎通过几家公司持股38.21%,为第一大股东,宋城演艺通过其全资附属公司Global BacC.US Limited,持股37.06%,是第二大股东。

  财务上,在过去的2018年-2020年三个财政年度和2021年前八个月,花房集团的营业收入分别为19.93亿、28.31亿、36.83亿和29.60亿元人民币(下同)。

  值得注意的是,公司于往绩记录期间产生净亏损及商誉减值费用。上述期间,公司相应的净利润分别为-1.87亿、1.91亿、-15.25亿和2.32亿元;相应的经调整净利润分别为-1.58亿、2.11亿、3.67和2.60亿元。

  洪九果品递表拟香港上市,阿里为IPO前最大外部投资方

  10月29日,重庆洪九果品股份有限公司(洪九果品)在港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。中金公司为其独家保荐人。

  2020年,阿里巴巴完成对洪九果品的投资,并为IPO前最大外部投资方。IPO前,阿里巴巴持股占比为8%。此外,洪九果品的投资方还包括中国农垦、海南农垦、CMC资本、中信建投、天壹资本、阳光保险、深创投等知名机构。

  招股书显示,洪九果品是一家多品牌鲜果集团,拥有「端到端」的先进数字化供应链。公司专注于高端进口水果和高质量国产水果的全产业链运营,经营水果行业近20年。

  根据灼识咨询的资料,按2021年上半年的销售收入来看,洪九果品是中国最大的自有品牌鲜果分销商、中国最大的东南亚进口鲜果分销商、中国最大的榴莲分销商、中国领先的火龙果、山竹及龙眼分销商之一。

  财务方面,在2018年、2019年、2020年和2021年上半年,洪九果品的营业收入分别为12.26亿、20.78亿、57.71亿和54.17亿元人民币(下同);相应的净利润分别为1.12亿、1.63亿、275.4万和555万元。

  三、美股上市名单:全球第三大芯片代工厂格芯登陆纳斯达克,上市首日破发

  上周,美股市场迎来14家公司成功上市。

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  以GICS行业分类一级,其中医疗保健公司最多,有6家,还有4家信息技术公司、1家通讯服务公司、2家非日常生活消费品公司、1家日常消费品公司。

  从IPO发行情况来看,Solo Brands的IPO发行价和募集资金最高,分别为47美元和25.85亿美元。

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  14家新上市公司中,以上市首日股票收盘价计算,Airsculpt Technologies涨幅最大,较发行价涨44.45%,收盘价为15.89美元。

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  全球第三大芯片代工厂格芯上市首日开盘破发

  10月28日,世界第三大专业晶圆代工厂格芯Global Foundries(GFS.US)登陆纳斯达克,IPO定价为47美元/股,位于指导价区间42-47美元/股的高点。

  当日,格芯开盘价与发行价齐平,随后波动式下跌,一度跌至最低价44.48美元。截至上市首日收盘,格芯股价为46.4美元,上市首日收跌1.28%。

  招股书显示,格芯成立于2009年,专注于为5G、汽车和其他专业半导体生产射频通信芯片,其前身为AMD(AMD.US)的芯片制造业务。

  2018年、2019年和2020年,格芯净营收分别约61.96亿、58.13亿、48.51亿美元,经营净亏损25.23亿、16.25亿、16.56亿美元。2021年上半年,格芯净营收30.38亿美元,经营净亏损1.98亿美元,上年同期经营净亏损8.15亿美元。

  四、美股排队名单:4家公司向美国证监会递交招股书

  上周有4家公司向美国证监会递交招股书。

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  以GICS行业分类一级,此次递表的公司中,有1家信息技术公司,1家日常消费品行业公司、1家医疗保健行业公司、1家通讯服务公司。

  连锁轻食品牌Sweetgreen拟赴美上市

  10月25日,美国连锁轻食品牌Sweetgreen向美国证监会递交招股书,申请在纽交所上市。

  招股书显示,Sweetgreen成立于2006年,致力于打造以“健康、环保、自然”为核心的快餐式轻食餐厅。截至2021年9月26日,公司在13个州和华盛顿特区拥有和经营140家餐厅,并雇用5000多名团队成员。

  财务方面,截至2021年9月26日的39周内,Sweetgreen营收为2.43亿美元,同比增长50.93%;净亏损为0.87亿美元,同比收窄13.09%。

  五、本周新股前瞻:中国生物新药研发商联拓生物本周登陆纳斯达克

  截至北京时间11月2日12点,本周(11月1日-11月7日)预计有10家公司登陆美股市场,其中包括中国生物新药研发商联拓生物、个人财务管理初创公司Nerdwallet、环保鞋品牌Allbirds等。有3家公司在港股上市,其中包括微创机器人、三叶草生物、鹰瞳科技。以下为全名单:

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洪九果品 IPO

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