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50亿资金投向资管、期货业务,券商“一哥”中信证券修订280亿配股方案!

全球股市·2021-08-19 15:35·热点
全球股市:与今年2月的配股预案相比,此次中信证券明确了增加对子公司的投入。17日中信证券一连发四份公告,对公司配股公开发行证券预案进行修订,并回答了证监会对公司配股的项目审查反馈意见。

50亿资金投向资管、期货业务,券商“一哥”中信证券修订280亿配股方案!

  8月17日,中信证券公布了新修订的280亿配股预案。新修订案内容涉及六部分,包括明确第一大股东承诺以现金方式全额认购可获配股份、明确“增加对子公司的投入”等内容。

  具体来看,新修订预案中,中信证券仍将重点发力资本中介业务。本次配股募集资金总额不超过人民币280亿元,其中“发展资本中介业务”拟投入金额不超过190亿元,“增加对子公司的投入”拟投入金额不超过50亿元,“加强信息系统建设”拟投入金额不超过30亿元,“补充其他营运资金”拟投入金额不超过10亿元。

  值得注意的是,与2月公布方案不同的是此次修订案中,中信证券详细阐明了对子公司投入方面的情况。中信证券在预案中称,拟将不超过50亿元用于增加中信证券资产管理有限公司(暂定名)和中信期货有限公司的资金投入。

  新修订稿显示,中信证券全资拥有中信证券国际有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、中信期货有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司等一级子公司,控股华夏基金管理有限公司,并正在筹备设立全资资产管理子公司中信证券资产管理有限公司(暂定名)。

  实际上,近年来多家券商纷纷设立资管子公司、发力财富管理业务。就在今年2月21日,中信证券也宣布拟投不超过30亿元设立全资资管子公司,以从事资管业务和公募基金业务。而中信期货作为期货行业第一梯队,补足净资本将有助于其在激烈的竞争中获取市场份额,扩大领先优势。

  此外,新修订后的预案还明确了本次配股的具体配售比例和数量、明确了第一大股东承诺以现金方式全额认购公司本次配股方案确定的可获配股份、更新了本次配股履行的公司内部决策程序。

  同时,中信证券还发布了公司对证监会配股申请文件反馈意见的回复。其中,关于2020年的65.9亿元信用减值损失问题时,中信证券在回复中称:2020年12月31日,公司买入返售金融资产减值准备余额为80.39亿元,较2019年12月31日增长163.93%,主要原因系受新冠肺炎疫情和资本市场震荡波动的影响,公司股票质押式回购部分项目信用风险显著上升,维持担保比例明显下降,违约项目增加等所致。

  早在今年2月26日,中信证券发布公告拟向全体股东配股募集资金总额不超过人民币280亿元的预案。不过该预案一经公布便受到各方诟病,次日盘中,中信证券遭遇重创,股价一度跌近8%,创下2020年7月以来新低。

  对此,有业内人士直指,中信证券再融资选择了配股,而非市场常见的定向增发,各方主要担忧公司配股发行股票后,即期回报存在被摊薄的风险,多数机构和股民将承受股价缩水带来的巨大损失。

  此后中信证券股价更是一路向下,4月28日盘中创下年内低点22.59元,截至8月初公司股价年内已累计下跌22.2%。为此,中信证券第一大股东中国中信股份有限公司(下称“中信股份”)及其第二大股东越秀金控在今年3月、4月及8月相继出手,分别斥资27亿、23亿港元先后增持中信证券H股

  事实上,有分析人士认为,“配股意味着向老股东按其持股比例、以低于市价的某一特定价格配售一定数量新股,无论是扩大持股比例,还是进行投资,以目前的中信证券股价都很划算。”

  今年6月,中信证券收到第一大股东中信股份的承诺函,后者承诺将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购本公司配股方案确定的可获配股份。

  相关数据显示,截至目前中信股份合计持有中信证券20亿股A股股份、2.59股H股股份,占中信证券已发行股份的17.47%。此外,第二大股东越秀金控直接、间接合计持有中信证券9.16亿股股份,占中信证券总股本的7.09%。

  从已公布的业绩快报来看,今年2021年上半年,中信证券实现营业收入人民币377.21亿元,同比增长41.04%;实现归属于母公司股东的净利润人民币121.98亿元,同比增长36.66%。

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