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主题基金产品“风格漂移”,引发监管部门重点关注!

全球股市·2021-09-16 17:25·热点
全球股市:近年来,一些行业主题基金出现风格漂移情况,其投资组合与行业主题完全不一致。而这一情况,近期引发监管层的重点关注。

主题基金产品“风格漂移”,引发监管部门重点关注!

  9月15日晚据中证报消息,近期监管部门对部分风格发生偏离的基金产品进行了重点关注。

  对于上述监管层面的关注,得到了相关业内人士的确认。深圳一家基金公司人士表示,“监管部门确实在关注基金‘风格漂移’的问题,特别是对于市场关注度高、涉及众多持有人的基金产品。监管部门要求基金公司进行相关情况的说明。”

  据了解,基金风格漂移问题可谓是业内“顽疾”。相关数据显示,截至今年二季度基金重仓股来看,新能源、半导体成为了众多公募基金经理的心头好。而一些与新能源等主题无关的基金也蜂拥抱团相关热门股,如某文体健康混合的基金,重仓股却多为半导体,少见文体健康股的身影。

  这些蜂拥抱团的基金中,不乏行业头部基金公司。据Wind相关数据显示,二季度持仓“漂移”到新能源、半导体等板块的公募基金包括:鹏华、汇添富、博时、嘉实、南方、华泰柏瑞等机构的产品。

  其中,华泰柏瑞健康生活、汇添富新兴消费、嘉实文体娱乐、南方现代教育第一大重仓均是宁德时代,而鹏华文化传媒娱乐中宁德时代是第二大持仓股、博时文体娱乐主题中宁德时代是第五大持仓股。

  事实上,对于基金风格漂移的现象,一方面即有基金经理迫于短期业绩压力,另一方面则是投资者的购买偏好。特别是今年以来,文体健康、教育等主题所对应的行业板块出现了大幅回调,迫使相关基金经理对重仓股进行调整。

  不少市场人士坦言,当下A股极端分化的市场行情下,行情会随着政策、经济、流动以及盈利的变化而变化,一定程度上基金经理持仓势必也会发生一些偏移,通过调仓来避免损失,选择当下更受资金青睐的热门赛道显然无可厚非。

  不过,根据相关基金《合同》约定,该基金股票资产占基金资产的比例为0–95%。其中,投资于相关主题的证券比例不低于非现金基金资产的80%。此外,基金《合同》都有规定,变更基金投资目标、范围或策略,应当召开基金份额持有人大会。

  值得注意的是,为了避免风格漂移的问题。近期张坤管理的易方达中小盘公告更名为“易方达优质精选”,某种程度上就解决了此前来自于投资标的是否为中小盘股的非议。

  如今“盲盒基金”正在发生变化。相关基金经理也对基金产品的持仓进行了调整,观察发现从基金估算净值与实际净值偏离数据可以验证,部分“风格漂移”的基金产品正在调仓换股。

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