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ESG披露义务或将有法可依,主题基金的影响几何?

全球股市·2021-09-24 11:11·热点
全球股市:9月23日,一份关于要求上市公司进一步披露ESG信息的相关文件或将出台,这将对国内风格漂移严重的相关主题基金造成多大的影响?

ESG披露义务或将有法可依,主题基金的影响几何?

  9月23日,根据第一财经报道显示,上交所、深交所相关人士正在筹备一份关于上市公司进一步披露ESG信息的相关文件。截至目前,相关文件还在成文过程中。

  相关文件的撰写显示了党中央为了推动中国气候融资标准与全球标准接轨的决心。此前,政府已经承诺遵守《巴黎协定》,并积极推动经济转型,争取到2030年达到“碳排放峰值”。

  到目前为止,相关机构已经制定了100多项绿色金融政策,以促进ESG投资的倡导和实践。中国证监会要求,于2020年所有上市股票和债券发行人必须披露ESG信息。根据公开数据显示,2021年,国内4000余家A股上市公司中,发布ESG相关报告的公司数量占总数的25.3%,其中沪市641家、深市451家。

  国内真正意义上出现ESG评级还是在2012年,由港交所发布了第一版的《环境、社会及管治报告指引》,建议上市公司发布ESG报告;2015年,香港交易所对《环境、社会及管治报告指引》进行修订,要求上市公司披露ESG报告;2019年12月再次扩大强制披露范围并将ESG全部事项提升为“不遵守就解释”,同时要求2020年7月1日以后的财政年度必须进行ESG报告。

  对于A股而言,跟随的脚步也一直没有停下。事实上,早在2006年,深圳证券交易所就推出了《上市公司社会责任指引》,要求上市公司积极履行社会责任,定期评估公司社会责任的履行情况,并自愿披露企业社会责任报告。同年,首只ESG主题基金降世,此后先后有超过40多机构推出了ESG主题基金,只不过,直到去年为止才市场中出现了第一支真正意义上的ESG基金。

  ESG评级体系的引入对于基金市场的影响无疑是深远的,从海外资金对于ESG基金的追捧程度可见一斑。

  2020年,海内外ESG基金规模增长迅速。公开数据显示,美国ESG ETF规模超过700亿美元;欧洲2020年已发行约72只ETF,几乎是2018年创下的纪录的两倍,占2020年所有ETF发行量的近一半。

  不仅如此,国际上ESG投资呈快速发展态势。据国际可持续投资联盟统计,在2018年初,全球纳入ESG因素的投资资产总量为30.7万亿美元,约占全球投资资产总量的26%,较2016年增加34%,较2014年增加68%。根据ETFGI统计显示,2020年全球ESG理念的ETF投资规模首次超过了1000亿美元。晨星数据显示,2020年Q2,全球对ESG资产的投资同比大幅提升72%,净流入资金历史最高,达到711亿美元。

  只不过,国内的ESG基金虽然也在茁壮发展,但总给投资者们一种买了大消费主题基金的错觉。根据根据中信证券和秩鼎公司对公募基金季报的分析,国内ESG主题公募基金2021年一季度末前三大重仓股为贵州茅台腾讯控股中国中免

  以易方达ESG责任投资股票基金(007548)为例,资料显示,截至二季度末,公司的前十大重仓股中白酒股占据四席,茅、五、泸赫然在列,其余持仓股也多为大消费类的医药股居多。需要注意的是,贵州茅台在海外机构MSCI的最新ESG评级为“CCC”,在饮料行业的53家公司里处于落后位置。更不用说,作为ESG基金应当将涉及酒精、赌博、烟草、核能以及武器制造的企业排除在外,在国内却成了ESG主题基金经理的首选。

  如此的风格飘逸或与国内缺乏统一有效的ESG评级体系有关。日前,全国社会保障基金理事会副理事长、党组成员陈文辉指出,投资人依据不同的评价体系,得出的ESG分数千差万别。他举例道,有人对中国股票市场上ESG主题的基金持仓情况做了统计,发现第一重仓股居然是贵州茅台,很难说,基金经理是依据ESG评分选择企业?还是给想投的企业打出一个ESG高分?

  此外,随着白酒股的猛烈下跌,这也让国内重仓白酒的ESG基金大幅跑输了同类型的ESG基金。同样以易方达ESG责任投资股票基金为例,截止9月22日,该基金跌幅为13.86%,跑输行业平均的+8.85%。

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