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国泰转债中签号查询 国泰转债价值分析

全球股市·2021-07-09 14:59·新股
全球股市:2021年7月5日,江苏国泰国际集团股份有限公司发布可转债发行公告,计划发行45.57亿元,其中15.28亿元用于投资建设国泰缅甸纺织产业基地项目,14.75亿元用于公司年产粗纺纱线3000吨和精纺纱线15000吨项目,6.01亿元用于越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目,2.03亿元用于集团数据中心建设项目,4亿元用于偿还银行贷款,3.5亿元用于补充流动资金。

国泰转债中签号查询 国泰转债价值分析

  2021年7月5日,江苏国泰国际集团股份有限公司发布可转债发行公告,计划发行45.57亿元,其中15.28亿元用于投资建设国泰缅甸纺织产业基地项目,14.75亿元用于公司年产粗纺纱线3000吨和精纺纱线15000吨项目,6.01亿元用于越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目,2.03亿元用于集团数据中心建设项目,4亿元用于偿还银行贷款,3.5亿元用于补充流动资金。

  下修条款较为严格,其他条款中规中矩,申购安全垫较好。国泰转债下修条款触发条件为“15/30,85%”;条件赎回条款触发条件为“15/30,130%”;条件回售条款触发条件为“30,70%”。起始转股价9.02元,7月5日平价102.1元,债底为89.25元,纯债YTM2.01%,申购安全垫较好。

  服装外贸供应链、新能源化工双主业发展。公司供应链服务以消费品进出口贸易为主,主要产品为纺织服装。近年来,公司聚焦新能源业务,主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。2020年公司贸易业务实现营业收入282.28亿元,占比93.67%,新能源化工业务实现营业收入18.15亿元,占比6.02%。

  行业需求回暖,公司向“世界供应链整合”转型,主业有望企稳。受新冠疫情中美贸易战冲击,供应链贸易业务短期承压。但2021年公司供应链业务有望企稳。一方面,我国棉花价格已经回到疫情前位置,纺织服装服饰业出口交货值也连续三个月实现同比正增长,行业需求逐步回暖,需求持续修复;另一方面,公司积极调整经营策略,着力做精做优供应链管理,加快实施海外布局战略,在缅甸、越南等地区布局货源基地,从“中国供应链整合”逐步转向“世界供应链整合”。

  国内锂离子电池电解液行业领先企业,竞争优势明显。行业需求方面,伴随新能源汽车销量快速提升,相关电池材料需求快速增长。竞争格局方面,截至2019 年末,国内前十大电解液厂商产能利用率约为64%,其中排名前四的天赐材料新宙邦、瑞泰新能源、杉杉股份产能利用率约为78%,行业龙头产能利用率高与行业平均水平。产能方面,公司现有电解液产能7万吨/年,波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目仍在积极推进。

  建议积极申购。截至7月5日收盘,国泰转债转股价值为102.1元,参考可比转债情况,预计国泰转债上市首日转股溢价率中枢为[12%,14%],对应价格中枢[114元,117元]。江苏国泰原股东每股配售2.9148元可转债,假设50%原股东参与配售,网上有效申购户数为800万户,则网上申购总额度为22.8亿元,中签率为0.0285%,顶格申购中一签的概率为28.5%,建议一级市场积极参与申购。

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