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太平转债中签率查询 太平转债价值分析

全球股市·2021-07-15 11:27·新股
全球股市:7月13日,太平鸟发布公告,拟于2021年7月15日通过网上发行可转债,本次募集资金8.0亿元,扣除发行费用,公司拟使用募集资金6.5亿元用于科技数字化转型项目,剩余资金1.5亿元用于补充流动资金。

太平转债中签率查询 太平转债价值分析

  7月13日,太平鸟发布公告,拟于2021年7月15日通过网上发行可转债,本次募集资金8.0亿元,扣除发行费用,公司拟使用募集资金6.5亿元用于科技数字化转型项目,剩余资金1.5亿元用于补充流动资金。

  太平转债发行方式为优先配售和网上发行,债项评级AA,主体评级AA。发行规模为8.0亿元,初始转股价格为50.32元,参考公告发行日正股收盘价格54.36元,转债平价108.03元,参考同期限(6年)同评级(AA)的中债企业债到期收益率(2021年7月13日)为4.50%,到期赎回价110元,计算纯债价值为88.78元。综合来看,债券发行规模一般,转债流动性一般,评级一般,债底保护性尚可。博弈条款中规中矩,下修条款(“15/30,85%”),赎回条款(“15/30,130%”)和回售条款为(“30/30,70%”)均正常。

  转债首日目标价122-126元,建议积极申购。截止至2021年7月13日,太平转债平价在108.03元,参考可比转债孚日转债(评级AA-,存续债余额6.50亿元,平价96.00元,转债价格103.89元,转股溢价率8.22%)和海澜转债(评级AA+,存续债余额29.50亿元,平价99.43,转债价格114.98,转股溢价率15.64%),太平转债定位应高于孚日转债,接近海澜转债,太平转债上市首日转股溢价率水平应该在【13%,17%】区间,转债首日上市目标价在122-126元附近。

  我们判断,1、转债评级一般,发行规模较大,转债流动性较好,债底保护性较高,机构入库不难,一级参与无异议;2、公司是一家以顾客为中心的时尚品牌零售公司,致力于成为中国青年的首选时尚品牌;3、公司品牌和渠道业务增长亮眼,社交电商渠道的开拓,带动线上收入占比持续提升。

  综合分析,我们预计太平转债首日上市转股溢价率在13%-17%附近,对应价格在122元-126元附近,建议积极申购。

  预计首日打新中签率0.0027%~0.0036%附近。我们假设本次老股东配售比例60%~70%,则太平转债留给市场的规模为2.40亿元~3.20亿元。当前太平转债设置优先配售和网上发行,近期发行的弘亚转债(AA-,发行规模6亿元)、国泰转债(AA+,发行规模45.57亿元),网上有效申购张数约882万张/884万张。假定太平转债有效申购数量为880万张,按照打满计算(单户申购上限100万)中签率在0.0027%~0.0036%附近。

 

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