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阿联酋石油公司Adnoc通过发行股票和债券筹集16亿美元

全球股市·2021-05-28 10:04·股票基础知识
全球股市:阿布扎比的国有石油公司通过向机构投资者出售股票和债券筹集了16.4亿美元,因为该酋长国继续利用能源资产来筹集资金。

  阿布扎比的国有石油公司通过向机构投资者出售股票和债券筹集了16.4亿美元,因为该酋长国继续利用能源资产来筹集资金。

  阿拉伯联合酋长国的首都,拥有欧佩克成员国几乎所有的碳氢化合物储备。政府和该地区其他国家,如沙特阿拉伯和阿曼,正寻求利用能源资产的资金建立新的产业和多样化的经济。

阿联酋石油公司Adnoc通过发行股票和债券筹集16亿美元

  Adnoc表示,周三,两笔交易都在不到一个小时的时间内完成,并获得了来自地区和国际投资者的“巨大需求”。一天前,阿布扎比政府通过7年期债券筹集了20亿美元,吸引了近70亿美元的需求。

  阿布扎比国家石油公司(Abu Dhabi National Oil Co.)发行了3.75亿股Adnoc Distribution PJSC股票,发行价为每股4.36迪拉姆(合1.19美元),较周三收盘价折让约10%。阿布扎比的燃油零售部门周四早盘一度下跌9.3%,上午10点12分下跌4.3%,至4.64迪拉姆。

  Adnoc还发行了11.95亿美元的优先债券,2024年到期,可转换为分销商的股票。

  国际扩张

  2017年,Adnoc通过在当地交易所首次公开募股出售了零售子公司10%的股份。去年9月,该公司又上市了10%。如果这些收益率为0.7%的债券转换成股票,周三的举措将使其流通股比例提高至30%。

  Adnoc Distribution价值165亿美元,正在进行国际扩张,增加在沙特阿拉伯的加油站,并将目光投向埃及和印度等其他市场。

  两笔交易的混合股价为4.82迪拉姆,而周三的收盘价为4.85迪拉姆。这些债券将以每笔5.01迪拉姆的价格转换。

  该股今年累计上涨24%,周四将被纳入MSCI Inc.主要新兴市场股票指数。

  花旗集团(Citigroup Inc.)和阿布扎比第一银行(First Abu Dhabi Bank PJSC)负责此次配股。它们和阿布扎比商业银行(Abu Dhabi Commercial Bank PJSC)主导了此次债券发行。

  自2016年以来,Adnoc对其业务进行了重组,向投资者开放了一些运营部门和基础设施。过去一年,Brookfield Asset Management Inc.和阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management Inc.)等公司向该公司的天然气管道和房地产投资了约150亿美元。

  Adnoc还在考虑对其钻井业务和肥料合资企业Fertiglobe进行ipo。

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